光伏竞价总规模远超预期!图解A股产业链名单

财联社(上海,研究员 姚辉)讯,2020年光伏竞价项目结果最新出炉,总规模远超预期,产业链相关上市公司迎来利好。 端午节刚过,国家能源局就下发了2020年光伏竞价项目的结果。据媒体报道,从一份《拟纳入2020年光伏发电国家竞价补贴范围项目名单》上看到,此次拟纳入竞价补贴范围的项目共434个,总规模为25.97吉瓦,同比增长14%。其中,普通光伏电站25.63吉瓦,全额上网分布式项目0.34吉瓦。业内人士认为,上述竞价总规模远超市场此前预期的20吉瓦。同时,竞价项目的下发也预示着国内需求大规模启动。 中泰证券首席研究员苏晨表示,2020年全球光伏需求在120到130吉瓦,其中国内需求在45到50吉瓦。从季度角度看,全球四季度需求或超40吉瓦,单季度需求超历史最高水平。届时,玻璃阶段性供需将偏紧、硅料供需有望边际改善、硅片价格因供给释放节奏及成本曲线支撑或好于预期。 他认为,今年国内需求高增长趋势已确定,而海外需求方面,目前跟踪下来海外交付和订单除了小幅递延未出现明显变化,甚至出现改善现象。与此同时,疫情不影响产业需求驱动因素和竞争格局。首先看好竞争格局稳定、龙头优势明显、长期成长性的标的,如硅片端的隆基股份、胶膜端的福斯特。其次,看好双面渗透率提高产业趋势下有望量利齐升的环节,如福莱特、亚玛顿等光伏玻璃企业。最后,看好供需边际向好或短期偏紧的企业,如硅料端的通威股份、电池端的爱旭股份。 光伏产业链 星矿数据整理了一份光伏产业链上市公司及相关业务梳理,具体如下: